Salesforce の返信定型文 — 入力を減らし、もっと閉じる

Salesforce の営業担当者とサービスエージェントは、毎週同じメール、ケースメモ、フォローアップメッセージ、アクティビティログを入力するのに何時間も費やしています。 Lightning Assist は、これらのいずれかを短い略語に変換し、Salesforce Lightning、Salesforce Classic、Service Cloud、およびチームが作業するその他すべてのアプリケーション内で全文に展開されます。

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Salesforce や他のすべてのアプリで動作します。クレジット カードは必要ありません。

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Salesforce ユーザがクイックテキスト以外のテキスト展開を必要とする理由

Salesforce には独自の Quick Text およびマクロ機能が含まれていますが、Quick Text は Salesforce にロックされています。営業担当者がフォローアップ メールを送信するために Gmail に切り替えたり、マネージャーに最新情報を伝えるために Slack を開いたり、提案書を送信するために Outlook を使用したりした瞬間に、これらのクイック テキスト テンプレートは失われます。 Lightning Assist はオペレーティング システム レベルで動作するため、各ツールでライブラリを再構築することなく、Salesforce Lightning、Service Cloud コンソール、Gmail、Outlook、Slack、Teams、その他すべてのアプリケーションで同じ返信定型文を使用できます。 Salesforce エコシステムと外部メールを 1 日中やり取りしている営業担当者は、どこにいても追跡できる 1 つの統合スニペット ライブラリを入手できます。

Salesforce Lightning、Classic、Service Cloud で動作

Salesforce Lightning のメール作成機能、ケースコメントフィールド、ケースメモ、アクティビティログ、チャット、Service Cloud エージェントコンソールでスニペットを直接展開します。同じショートカットは Salesforce Classic でも同様に機能します。 Lightning Assist は OS レベルで動作するため、Salesforce プラグインや AppExchange をインストールしなくても、Chrome、Firefox、Edge、Safari のどのブラウザでも動作します。

パーソナライズされたケース返信の変数

販売およびサービスへの返信にはパーソナライズが必要です。スニペットが展開される前に値の入力を求める [#ProspectName#]、[#Company#]、[#CaseNumber#]、[#NextStep#] などのプレースホルダーを使用します。返信定型文はブランドに準拠しており、一貫性があります。パーソナライゼーションは、メッセージ全体を再入力するのではなく、1 つの簡単なプロンプトで行われます。

AI によるトーンと明瞭さのリライト

Salesforce に入力したメールまたはケース返信の下書きを選択し、AI ホットキーを押して、書き直すか、よりプロフェッショナルにするか、より簡潔にするか、特定の状況に合わせてトーンを調整するかを選択します。 AI Commands は AI クレジット (月額 5.99 ドルのプレミアム プランとは別に購入) を使用するため、毎月の定額料金としてではなく、実際に使用したときにのみ支払います。

チーム全体で承認されたメッセージ

マネージャーは、承認された販売シーケンス、エスカレーション形式、解決テンプレート、フォローアップ スクリプトの共有スニペット ライブラリを作成できます。ライブラリをチーム内のすべての担当者と共有します。法務またはリーダーがメッセージを更新すると、その変更が全員に即座に表示されるため、担当者が古い電子メールのコピーを使用するリスクが排除されます。

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14 日間の無料トライアルにはすべての機能が含まれています。 Salesforce Lightning、Service Cloud、Classic、Gmail、Outlook、Slack、その他すべてのアプリで動作します。 Windows、Mac、Linux。

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よくある質問

Lightning Assist は Salesforce Lightning および Service Cloud で機能しますか?

はい。 Lightning Assist は、Salesforce Lightning、Salesforce Classic、および任意のブラウザ (Chrome、Firefox、Edge、Safari) の Service Cloud エージェントコンソールを含め、システム全体で動作するネイティブデスクトップアプリケーションです。 Salesforce テキストフィールド (ケースメモ、メール作成者、活動ログ、雑談、ケースコメント) に略語を入力すると、完全なスニペットが即座に展開されます。

Salesforce のクイック テキストやマクロとの違いは何ですか?

Salesforce のクイック テキストとマクロは、Salesforce 内でのみ使用できます。営業担当が Gmail、Outlook、または Slack に切り替えた瞬間、これらのテンプレートに��アクセスできなくなります。 Lightning Assist は、Salesforce だけでなく、営業担当が使用する他のすべてのアプリケーションでも機能します。ツールごとの設定を必要とせず、どこにでも 1 つのライブラリで動作します。

Salesforce のケースメモ、活動ログ、電子メールに使用できますか?

はい。 Lightning Assist は、メール作成者、ケースメモエディタ、活動ログ、商談メモ、Chatter 投稿、Service Cloud コンソールの返信ボックスなど、すべての Salesforce テキストフィールドのスニペットを展開します。入力できるフィールドであれば、Lightning Assist によってショートカットが拡張されます。

営業チームまたはサービス チーム全体で 1 つのテンプレート ライブラリを共有できますか?

はい。 Lightning Assist にはチーム共有が含まれます。マネージャーまたは管理者は、承認された営業シーケンス、ケース解決テンプレート、エスカレーション スクリプトを含むスニペット ライブラリを作成し、すべての担当者とアクセスを共有します。テンプレートを更新する必要がある場合、1 つの編集がチーム全体に反映されます。フォローアップ メールの最新バージョンを誰が持っているかを追跡する必要はもうありません。

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