Готовые ответы для Salesforce: печатайте меньше, закрывайте больше

Salesforce reps and service agents spend hours each week typing the same emails, case notes, follow-up messages, and activity logs. Lightning Assist преобразует любое из них в короткое сокращение, которое расширяется до полного текста — внутри Salesforce Lightning, Salesforce Classic, Service Cloud и любого другого приложения, в котором работает ваша команда.

Короткий ответ

Quick Text в Salesforce привязан к Salesforce, и как только менеджер переключается на Gmail или Slack, шаблоны исчезают — Lightning Assist даёт специалистам по продажам и сервису единую библиотеку сниппетов, расширяемую в Salesforce Lightning, Service Cloud, Classic, Outlook, Slack и любом другом инструменте, с AI-переписью и подсказками для заполнения переменных.

Попробуйте готовые ответы бесплатно — 14-дневная пробная версия

Работает в Salesforce и любом другом приложении • Кредитная карта не требуется.

Скачать бесплатную пробную версию

Part of the canned responses app — the cross-platform productivity app for Windows, macOS, and Linux.

Почему пользователям Salesforce необходимо расширение текста помимо быстрого текста

Salesforce включает собственную функцию быстрого текста и макросов, но быстрый текст привязан к Salesforce. В тот момент, когда представитель переключается на Gmail, чтобы отправить ответное электронное письмо, открывает Slack, чтобы обновить своего менеджера, или использует Outlook для отправки предложения, эти шаблоны быстрого текста исчезают. Lightning Assist работает на уровне операционной системы, поэтому одни и те же готовые ответы доступны в Salesforce Lightning, консоли Service Cloud, Gmail, Outlook, Slack, Teams и любом другом приложении — без необходимости перестраивать библиотеку в каждом инструменте. Представители, которые весь день работают в экосистеме Salesforce и во внешней электронной почте, получают одну единую библиотеку фрагментов, которая сопровождает их повсюду.

Работает в Salesforce Lightning, Classic и Service Cloud.

Разворачивайте фрагменты непосредственно в редакторе электронной почты Salesforce Lightning, полях комментариев к обращениям, примечаниях к обращениям, журналах активности, чате и консоли агента Service Cloud. Те же сочетания клавиш работают одинаково в Salesforce Classic. Поскольку Lightning Assist работает на уровне ОС, он работает в любом браузере — Chrome, Firefox, Edge или Safari — без какого-либо плагина Salesforce или установки AppExchange.

Переменные для персонализированных ответов на обращения

Ответы по вопросам продаж и обслуживания требуют персонализации. Используйте заполнители, такие как [#ProspectName#], [#Company#], [#CaseNumber#] или [#NextStep#], которые предлагают ввести значения перед раскрытием фрагмента. Ваш готовый ответ является фирменным и последовательным; персонализация по-прежнему происходит за одну быструю подсказку, а не путем повторного ввода всего сообщения.

Переписывание AI для тона и ясности

Выберите любое электронное письмо или черновик ответа на обращение, который вы набрали в Salesforce, нажмите горячую клавишу AI и выберите его переписать, сделать более профессиональным, сделать более кратким или настроить тон для конкретной ситуации. AI Commands используйте AI Credits (приобретаются отдельно от Премиум-плана стоимостью 5,99 доллара США в месяц), поэтому вы платите только тогда, когда действительно их используете, а не в виде ежемесячной фиксированной платы.

Одобренные всей командой сообщения

Менеджеры могут создать общую библиотеку фрагментов утвержденных последовательностей продаж, форматов эскалации, шаблонов решений и сценариев последующих действий. Поделитесь библиотекой с каждым представителем в команде — когда юридические лица или руководство обновляют сообщения, изменения мгновенно появляются для всех, что исключает риск использования представителями устаревшей копии электронной почты.

Частые сообщения Salesforce для автоматизации

  • Первый ответ по кейсу — шаблоны подтверждения, укладывающиеся в SLA, для новых кейсов Service Cloud
  • Обновления статуса кейса — сообщения «разбираемся», «ждём вашего ответа» и «решено»
  • Сопровождение лидов и сделок — письма с резюме демо, ценой и следующими шагами под каждый этап
  • Ответы со статьями базы знаний — вставляйте решение со ссылкой на статью Knowledge одним ярлыком
  • Заметки об эскалации и маршрутизации — единообразные комментарии к кейсу при передаче или эскалации
  • Закрытие кейса и CSAT — отточенное завершающее сообщение с просьбой пройти опрос удовлетворённости

Начните экономить время в Salesforce

14-дневная бесплатная пробная версия со всеми функциями. Работает в Salesforce Lightning, Service Cloud, Classic, Gmail, Outlook, Slack и любом другом приложении. Windows, Mac и Linux.

Скачать бесплатную пробную версиюУзнайте о шаблонах ответов

Часто задаваемые вопросы

Работает ли Lightning Assist в Salesforce Lightning и Service Cloud?

Да. Lightning Assist — это встроенное настольное приложение, которое работает во всей системе, в том числе в Salesforce Lightning, Salesforce Classic и консоли агента Service Cloud в любом браузере (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Введите аббревиатуру в любое текстовое поле Salesforce — примечания к делу, состав электронной почты, журнал активности, болтовню или комментарии к делу — и полный фрагмент мгновенно развернется.

Чем он отличается от быстрого текста и макросов Salesforce?

Быстрый текст и макросы Salesforce доступны только внутри Salesforce. В тот момент, когда представитель переключается на Gmail, Outlook или Slack, эти шаблоны становятся недоступными. Lightning Assist работает в Salesforce И в любом другом приложении, которое используют ваши представители — одна библиотека повсюду, без настройки каждого инструмента.

Могу ли я использовать его для заметок о делах Salesforce, журналов активности и электронной почты?

Да. Lightning Assist расширяет фрагменты в каждом текстовом поле Salesforce: в редакторе электронной почты, редакторе примечаний к делу, журнале активности, заметках о возможностях, сообщениях в чате и поле ответа консоли Service Cloud. В любом поле, где вы можете ввести текст, Lightning Assist расширит ваши ярлыки.

Может ли вся моя команда продаж или обслуживания использовать одну библиотеку шаблонов?

Да. Lightning Assist включает в себя командный обмен. Менеджер или администратор создает библиотеку фрагментов с утвержденными последовательностями продаж, шаблонами разрешения обращений и сценариями эскалации, а затем предоставляет доступ каждому представителю. Когда шаблоны требуют обновления, одно изменение распространяется на всю команду. Больше не нужно искать, у кого есть текущая версия последующего электронного письма.

Связанные страницы и сниппеты

Изучите соответствующие руководства, шаблоны и сравнения для вашего рабочего процесса.

Популярные шаблоны

Записи SOAP

Многоразовые шаблоны записей SOAP — Субъективно, Объективно, Оценка, План — которые делают клиническую документацию быстрой и единообразной.

Узнать больше: Записи SOAP