Réponses standardisées pour Salesforce : tapez moins, fermez plus

Les commerciaux et les agents de service Salesforce passent des heures chaque semaine à saisir les mêmes e-mails, notes de cas, messages de suivi et journaux d'activité. Lightning Assist transforme n'importe lequel de ces éléments en une courte abréviation qui se développe dans le texte intégral, dans Salesforce Lightning, Salesforce Classic, Service Cloud et dans toutes les autres applications dans lesquelles votre équipe travaille.

Réponse courte

Salesforce Quick Text est verrouillé dans Salesforce, si bien que dès qu'un commercial passe à Gmail ou Slack les modèles disparaissent — Lightning Assist offre aux équipes commerciales et de service une bibliothèque unifiée de snippets qui se développe dans Salesforce Lightning, Service Cloud, Classic, Outlook, Slack et tous les autres outils, avec réécriture IA et invites de variables à remplir.

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Pourquoi les utilisateurs de Salesforce ont besoin d'une extension de texte au-delà du texte rapide

Salesforce inclut sa propre fonctionnalité Quick Text et ses macros, mais Quick Text est verrouillé sur Salesforce. Dès qu’un commercial passe à Gmail pour envoyer un e-mail de suivi, ouvre Slack pour mettre à jour son responsable ou utilise Outlook pour envoyer une proposition, ces modèles de texte rapide disparaissent. Lightning Assist fonctionne au niveau du système d'exploitation, de sorte que les mêmes réponses prédéfinies sont disponibles dans Salesforce Lightning, la console Service Cloud, Gmail, Outlook, Slack, Teams et toutes les autres applications, sans avoir à reconstruire votre bibliothèque dans chaque outil. Les commerciaux qui vivent toute la journée dans l’écosystème Salesforce et dans la messagerie externe bénéficient d’une bibliothèque d’extraits de code unifiée qui les suit partout.

Fonctionne dans Salesforce Lightning, Classic et Service Cloud

Développez les extraits directement dans le composeur d'e-mails de Salesforce Lightning, les champs de commentaires de requête, les notes de requête, les journaux d'activité, les discussions et la console de l'agent Service Cloud. Les mêmes raccourcis fonctionnent de manière identique dans Salesforce Classic. Étant donné que Lightning Assist fonctionne au niveau du système d'exploitation, il fonctionne dans n'importe quel navigateur (Chrome, Firefox, Edge ou Safari) sans aucun plug-in Salesforce ni installation AppExchange.

Variables pour les réponses personnalisées aux requêtes

Les réponses aux ventes et aux services doivent être personnalisées. Utilisez des espaces réservés tels que [#ProspectName#], [#Company#], [#CaseNumber#] ou [#NextStep#] qui vous invitent à remplir des valeurs avant que l'extrait ne se développe. Votre réponse standardisée est conforme à la marque et cohérente ; la personnalisation s'effectue toujours en une seule invite rapide plutôt que de retaper l'intégralité du message.

Réécriture de l'IA pour le ton et la clarté

Sélectionnez n'importe quel brouillon d'e-mail ou de réponse à une requête que vous avez saisi dans Salesforce, appuyez sur la touche de raccourci AI et choisissez de le réécrire, de le rendre plus professionnel, de le rendre plus concis ou d'ajuster le ton pour une situation spécifique. AI Commands utilise des crédits AI (achetés séparément du forfait Premium à 5,99 $/mois), de sorte que vous ne payez que lorsque vous les utilisez réellement, et non sous forme de forfait mensuel.

Messagerie approuvée à l’échelle de l’équipe

Les responsables peuvent créer une bibliothèque d'extraits partagés de séquences de vente approuvées, de formats d'escalade, de modèles de résolution et de scripts de suivi. Partagez la bibliothèque avec tous les commerciaux de l'équipe : lorsque les responsables juridiques ou les dirigeants mettent à jour les messages, le changement apparaît instantanément pour tout le monde, éliminant ainsi le risque que les commerciaux utilisent une copie d'e-mail obsolète.

Messages Salesforce courants à automatiser

  • Première réponse aux cas — modèles d'accusé de réception adaptés aux SLA pour les nouveaux cas Service Cloud
  • Mises à jour de statut des cas — messages « en cours d'investigation », « en attente de votre réponse » et « résolu »
  • Relances de prospects & opportunités — e-mails de récapitulatif de démo, de tarification et de prochaines étapes selon l'étape
  • Réponses avec article Knowledge — collez une solution accompagnée du lien vers l'article Knowledge en un seul raccourci
  • Notes d'escalade & de routage — commentaires de cas cohérents lorsque vous réassignez ou escaladez
  • Clôture de cas & CSAT — un message de fin soigné accompagné d'une demande d'enquête de satisfaction

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Foire aux questions

Lightning Assist fonctionne-t-il dans Salesforce Lightning et Service Cloud ?

Oui. Lightning Assist est une application de bureau native qui fonctionne à l'échelle du système, y compris dans Salesforce Lightning, Salesforce Classic et la console de l'agent Service Cloud dans n'importe quel navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Tapez votre abréviation dans n'importe quel champ de texte Salesforce (notes de cas, rédaction d'e-mails, journal d'activité, discussions ou commentaires de cas) et l'extrait complet se développe instantanément.

En quoi est-il différent de Salesforce Quick Text et des macros ?

Le texte rapide et les macros de Salesforce sont uniquement disponibles dans Salesforce. Dès qu'un commercial passe à Gmail, Outlook ou Slack, ces modèles sont inaccessibles. Lightning Assist fonctionne dans Salesforce ET dans toutes les autres applications utilisées par vos commerciaux : une bibliothèque, partout, sans configuration par outil.

Puis-je l'utiliser pour les notes de cas Salesforce, les journaux d'activité et les e-mails ?

Oui. Lightning Assist développe les extraits de code dans chaque champ de texte Salesforce : le rédacteur d'e-mails, l'éditeur de notes de cas, le journal d'activité, les notes d'opportunité, les publications de discussion et la boîte de réponse de la console Service Cloud. Dans n'importe quel champ dans lequel vous pouvez saisir, Lightning Assist développera vos raccourcis.

L’ensemble de mon équipe de vente ou de service peut-il partager une seule bibliothèque de modèles ?

Oui. Lightning Assist inclut le partage en équipe. Le responsable ou l'administrateur crée la bibliothèque d'extraits de code avec les séquences de vente approuvées, les modèles de résolution de cas et les scripts d'escalade, puis partage l'accès avec chaque commercial. Lorsque les modèles doivent être mis à jour, une modification se propage à toute l’équipe. Plus besoin de rechercher qui possède la version actuelle de l'e-mail de suivi.

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