Risposte predefinite per Salesforce: digita meno, chiudi di più

I rappresentanti e gli agenti dell'assistenza Salesforce trascorrono ore ogni settimana digitando le stesse e-mail, note sui casi, messaggi di follow-up e registri delle attività. Lightning Assist trasforma ognuno di questi in una breve abbreviazione che si espande nel testo completo, all'interno di Salesforce Lightning, Salesforce Classic, Service Cloud e ogni altra app in cui lavora il tuo team.

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Perché gli utenti Salesforce necessitano di un'espansione del testo oltre il testo rapido

Salesforce include la propria funzionalità Quick Text e macro, ma Quick Text è bloccata su Salesforce. Nel momento in cui un rappresentante passa a Gmail per inviare un'e-mail di follow-up, apre Slack per aggiornare il proprio manager o utilizza Outlook per inviare una proposta, i modelli di testo rapido scompaiono. Lightning Assist funziona a livello di sistema operativo, quindi le stesse risposte predefinite sono disponibili in Salesforce Lightning, nella console Service Cloud, Gmail, Outlook, Slack, Teams e ogni altra applicazione, senza ricostruire la libreria in ogni strumento. I rappresentanti che vivono tutto il giorno nell'ecosistema Salesforce e nella posta elettronica esterna ricevono una libreria di snippet unificata che li segue ovunque.

Funziona con Salesforce Lightning, Classic e Service Cloud

Espandi gli snippet direttamente nel compositore e-mail di Salesforce Lightning, nei campi dei commenti sui casi, nelle note dei casi, nei registri delle attività, nelle chat e nella console dell'agente Service Cloud. Le stesse scorciatoie funzionano in modo identico in Salesforce Classic. Poiché Lightning Assist funziona a livello del sistema operativo, funziona in qualsiasi browser (Chrome, Firefox, Edge o Safari) senza alcun plug-in Salesforce o installazione di AppExchange.

Variabili per risposte personalizzate ai casi

Le risposte alle vendite e ai servizi necessitano di personalizzazione. Utilizza segnaposto come [#ProspectName#], [#Company#], [#CaseNumber#] o [#NextStep#] che ti chiedono di inserire valori prima che lo snippet si espanda. La tua risposta predefinita è in linea con il marchio e coerente; la personalizzazione avviene comunque con un rapido prompt anziché riscrivere l'intero messaggio.

Riscrittura AI per tono e chiarezza

Seleziona qualsiasi email o bozza di risposta al caso che hai digitato in Salesforce, premi il tasto di scelta rapida AI e scegli di riscriverlo, renderlo più professionale, più conciso o adattare il tono per una situazione specifica. AI Commands utilizza i crediti AI (acquistati separatamente dal piano Premium da $ 5,99/mese), quindi paghi solo quando li utilizzi effettivamente, non come tariffa fissa mensile.

Messaggistica approvata a livello di team

I manager possono creare una libreria di snippet condivisa di sequenze di vendita approvate, formati di escalation, modelli di risoluzione e script di follow-up. Condividi la libreria con ogni rappresentante del team: quando l'ufficio legale o la leadership aggiorna i messaggi, la modifica viene visualizzata immediatamente da tutti, eliminando il rischio che i rappresentanti utilizzino copie di posta elettronica obsolete.

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Domande frequenti

Lightning Assist funziona in Salesforce Lightning e Service Cloud?

SÌ. Lightning Assist è un'app desktop nativa che funziona a livello di sistema, anche in Salesforce Lightning, Salesforce Classic e nella console dell'agente Service Cloud in qualsiasi browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Digita la tua abbreviazione in qualsiasi campo di testo di Salesforce (note sul caso, compositore di email, registro delle attività, chat o commenti sul caso) e lo snippet completo si espanderà all'istante.

In cosa differisce da Salesforce Quick Text e dalle macro?

Il testo rapido e le macro di Salesforce sono disponibili solo all'interno di Salesforce. Nel momento in cui un rappresentante passa a Gmail, Outlook o Slack, tali modelli sono inaccessibili. Lightning Assist funziona in Salesforce E in ogni altra applicazione utilizzata dai tuoi rappresentanti: un'unica libreria, ovunque, senza alcuna configurazione per strumento.

Posso utilizzarlo per le note dei casi Salesforce, i registri delle attività e i messaggi di posta elettronica?

Sì. Lightning Assist espande gli snippet in ogni campo di testo di Salesforce: il compositore di email, l'editor delle note del caso, il registro delle attività, le note sulle opportunità, i post di chatter e la casella di risposta della console Service Cloud. Qualsiasi campo in cui puoi digitare, Lightning Assist espanderà le tue scorciatoie.

Tutto il mio team di vendita o assistenza può condividere una libreria di modelli?

Sì. Lightning Assist include la condivisione del team. Il manager o l'amministratore crea la libreria di snippet con sequenze di vendita approvate, modelli di risoluzione dei casi e script di escalation, quindi condivide l'accesso con ogni rappresentante. Quando i modelli devono essere aggiornati, una modifica si propaga all'intero team. Non è più necessario cercare chi ha la versione corrente dell'e-mail di follow-up.

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