商业顾问的文本扩展器

更快地交付完善的客户沟通和提案工作流程。

闪电辅助如何提供帮助

顾问会重复编写许多相同的内容：每次通话后的发现摘要、仅更改客户名称和项目范围的提案部分、行动计划格式以及每个参与阶段的后续消息。 Lightning Assist 消除了为第十个客户重新格式化相同专业结构的开销，因此您可以保持一致的输出质量，同时将更多时间花在战略思考和分析上，从而真正使您的工作与众不同并证明您的费用合理。

典型用例

对于顾问来说，价值最高的场景是：创建书面记录和信号收听质量的发现电话摘要、在仅内容细节发生变化的情况下在客户之间重复使用的提案部分、可交付里程碑之后的参与更新消息、推荐研讨会之后的行动计划格式，以及在新年伊始或重大市场变化之后为过去的客户提供的重新激活消息。对这些格式进行标准化的咨询公司发现，维持初级和高级顾问的质量要容易得多——初级顾问使用精心设计的提案结构提供的工作看起来与高级合作伙伴的输出一致。

主要优点

  • 建立一致的提案和推荐结构，减少范围界定错误并提高客户信心。
  • 加快重复的客户沟通周期——发现总结、后续行动、行动计划——同时又不失优雅。
  • 使用人工智能增强功能在客户类型、规模和沟通方式之间进行快速重写和语气调整。
  • 通过在中央库中共享核心提案部分，保持所有团队成员的质量一致。

工作流程示例

  • 发现电话会议摘要，包括您所听到的内容、关键主题以及建议的后续步骤。
  • 提案部分开始内容包括执行摘要、范围、时间表和投资。
  • 行动计划格式，包含优先事项、负责人、截止日期和下次入住日期。

现实世界的例子

结束的发现通话摘要

每次发现电话后，在上下文新鲜的情况下在几个小时内发送简短的摘要。最有效的格式包括：您听到的内容（他们的问题或目标）、出现的关键主题、您的初步观察以及提出的后续步骤和时间表。使用占位符表示客户名称、项目和日期。这有两个目的——它向客户表明你认真倾听，并创建一个书面记录，以防止在以后的交流中出现“我以为我们在谈论不同的事情”的对话。在发现后收到结构化回顾的客户更有可能进入提案对话。

Hi [#Name#],
Thanks for the time today. Here's a quick recap:
**What we heard:** 
**Key themes:** 
**Proposed next steps:** 
**Timeline:** [#Date#]. Let me know if anything should change.

赢得工作的提案部分

几乎所有项目的提案都具有相同的结构：执行摘要、范围和可交付成果、方法和方法、时间表和里程碑、投资和关键假设。每个部分创建一个片段，这样您就不必每次都从头开始重写。使用占位符表示客户名称、项目名称、关键可交付成果和数字。为每个客户定制内容；保持结构相同。易于浏览、格式一致的提案更容易让客户审核、内部共享和批准，而且在工作开始之前，它们就会让您显得井井有条、专业。

**Executive summary**
[Client] seeks [objective]. We propose [approach]. Key outcomes: [1, 2, 3]. Timeline: [#X#] weeks. Investment: [scope].

行动计划和后续消息

提出建议后，后续行动的质量将决定建议是否得到实施或被归档。行动计划片段应涵盖：按影响和紧迫性排名的优先级、每个项目的所有者、目标日期以及所需的任何依赖项或Snippet。后续消息片段应引用行动计划、检查进度并为落后的任何项目提供支持。将两者创建为片段可确保每次参与结束并且每次签到都遵循相同的专业结构。从顾问那里收到一致行动计划格式的客户比收到临时后续电子邮件的客户更可靠地实施建议。

**Action plan**
1. [Priority] – Owner: [#Name#] – [#Date#]
2. [Priority] – Owner: [#Name#] – [#Date#]
3. [Priority] – Owner: [#Name#] – [#Date#]
Next check-in: [#Date#].

如何开始

首先将标准提案部分变成片段——执行摘要、范围、时间表和定价是您最常重写的四个部分。添加客户名称、项目名称和关键数字的占位符。然后创建发现摘要片段和行动计划格式。使用人工智能增强功能，针对不同行业或客户规模调整相同的提案叙述，而无需每次都从空白文档开始。

专业提示

  • 将定价和法律假设放在与叙述部分不同的片段中，这样费率或术语更新就不需要触及整个提案库。
  • 使用 AI 增强功能快速调整一个基本提案模板，以适应不同的行业环境、交易规模或紧急程度。
  • 与您实践中的所有顾问分享您的核心提案部分，以便每个人提供相同的质量并使用一致的术语。
  • 创建参与后摘要片段，以便每次参与都以相同的专业结束语结束，并明确提及后续步骤或未来的机会。

在您的工作流程中尝试一下

从该行业的一些模板开始，并随着时间的推移通过人工智能增强功能和快速访问快捷方式对其进行完善。

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